近年來，中俄貿易保持強勁增長勢頭，中國工程機械在俄羅斯市場已經占據了重要的地位。但潮起也就會有潮落，進入2024年之后，這股熱潮似乎一直在衰退。

但在今年9月，俄羅斯單月挖掘機出口額實現50%以上的增幅，是繼2024年7月之后首次單月出口額超過印度尼西亞，位居榜首。

那么未來俄羅斯市場將如何發(fā)展？這次的出口額飆升是否只是曇花一現？中國工程機械與農業(yè)機械企業(yè)下一個機會在哪里？

本文由《今日工程機械》雜志編輯部根據2025工程機械營銷&后市場大會國際化專場，俄羅斯中國總商會副秘書長李峰《工程機械企業(yè)出海俄羅斯的新路徑與新機會》演講實錄編輯形成。

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近兩年俄羅斯市場持續(xù)收縮，本土品牌增量進行時

2024年，俄羅斯工程機械市場整體呈現收縮態(tài)勢，銷售額同比下降10.5%，降至約2750億盧布（約為216.6 億人民幣）。與2023年的市場高點相比，這一回落尤為明顯。在進口方面，前11個月的工程機械進口額逆勢增長7.4%，反映出市場結構的顯著變化。盡管全年整體銷量下降約10%，工程機械進口量下降24%，但進口總額仍達到4000多億盧布（約348億元人民幣），其中中國品牌已成為絕對主導力量。自2020年以來，中國品牌在俄羅斯工程機械進口結構中的占比已從41%大幅提升至86%，占據市場絕對份額。

聚焦到設備銷量。其中挖掘機銷量暴跌51%，僅售出200余臺；起重機銷量下降33.33%，售出1670臺；壓路機銷量下降17.7%，至261臺；平地機銷量下降40.9%，至337臺。推土機與管道鋪設機等品類因俄羅斯采購量較大且本土替代能力有限，降幅相對較小，為4.8%，銷量約為1050臺。俄羅斯作為全球第四大農產品出口國，受全球變暖影響，北極地區(qū)可耕作面積增加，對農業(yè)機械的需求也隨之增加，因此農業(yè)機械設備機具等剛性需求品類仍維持增長。

2025年，俄羅斯市場整體延續(xù)了上一年的衰退趨勢。上半年銷售額同比下降45.4%。分品類來看，起重機與管道鋪設機等品類下滑劇烈，起重機銷量下滑54%，管道鋪設機銷量下滑69%。此外，小型挖掘機銷量增長15%，表現出和中國市場相似的特性。

農業(yè)機械方面，今年1月至7月銷量同比下滑30.2%。其中，谷物聯合收割機銷量下降50.1%，拖拉機銷量下降超過37.5%，而施肥機械則保持45.3%的高速增長。鑒于俄羅斯耕地面積擴大，農業(yè)機械市場對中國制造商存在結構性機遇，但因其地理條件多為大平原，所需多為大型機械，可能需要進行一定適應性改進。

租賃市場方面，主要受俄羅斯高利率環(huán)境影響，融資租賃業(yè)務25年上半年同比下降48%，工程機械租賃占比從47.9%下降至35.7%，而農業(yè)機械租賃占比提升至28.8%。

進口市場與本土市場呈現此消彼長態(tài)勢。一季度進口額下滑19%，預計下半年將進一步減少40%~50%。與此同時，俄羅斯本土品牌正在崛起，早在2024年CTT展會這一趨勢已經有所顯現。一季度，俄羅斯本土品牌工程機械設備銷量增長11%，達到980臺，創(chuàng)歷史新高，市場份額也達到15%。

需求疲軟，市場增長不及預期

俄羅斯工程機械市場在2023年達到高點后，2024年與2025年表現均不理想，反映出其經濟韌性仍待考驗。

首先，基準利率與借貸成本高企。俄羅斯央行利率曾最高達到22%，當前雖已下調至17%，但企業(yè)借貸成本仍高達17%，平均借貸利率在21%至22%之間，消費貸款利率則超過31%，嚴重抑制了企業(yè)的設備采購與個人消費。

其次，通貨膨脹壓力持續(xù)。實際通脹水平可能高于官方公布數據，高通脹侵蝕了企業(yè)利潤與客戶的購買力，居民實際可支配收入與購買力呈下降趨勢。

第三，盧布匯率長期波動貶值。盡管2025年曾有一波約20%的升值，但長期貶值趨勢明顯，且油價下跌等因素推高匯率波動，影響進口設備售價和企業(yè)匯率結算成本。

第四，財政預算因能源收入減少而面臨壓力。俄羅斯作為主要能源出口國，國際整體能源價格下滑與持續(xù)制裁，對俄羅斯國民收入產生了深遠影響，也間接影響了其進口能力。除石油外，煤炭、天然氣及冶金等行業(yè)同樣承壓。例如，煤炭價格倒掛導致俄羅斯近30%的煤炭企業(yè)面臨倒閉風險。同時，特殊軍事行動帶來的巨額開支進一步擠壓了民營經濟空間。

第五，經濟增長不及預期。官方已將2025年經濟增長預期從2.5%下調至1%，抑制了工程機械市場需求。工業(yè)活動同樣疲軟，PMI指數降至48.2%，已連續(xù)四個月處于收縮區(qū)間。

第六，稅收負擔加重。為彌補財政缺口，增值稅率預計將從當前的20%上調至22%，進一步擠占了企業(yè)與居民的收入。

在社會環(huán)境方面，網絡限制對智能工程機械的使用構成挑戰(zhàn)。目前，對移動互聯網接入的大規(guī)模限制覆蓋俄羅斯80%以上領土，給工程機械企業(yè)的數字化服務、遠程運維等業(yè)務帶來阻礙。

其次，勞動力市場出現結構性錯配。盡管官方失業(yè)率很低，但征兵等因素導致建筑等行業(yè)的勞動力短缺，工資水平雖較三年前上漲約50%（以盧布計算），但計入匯率損失與通貨膨脹后，實際購買力并未提升，甚至有所下降。移民政策調整導致基層勞動力減少，許多來自中亞的基層工作者（如設備機手）數量有所下降。

在政治環(huán)境方面，內政上，持續(xù)的征兵政策影響了勞動力供給與市場信心。外交上，歐盟持續(xù)加強對俄制裁，外部環(huán)境依然嚴峻，這促使俄羅斯堅定“向東看”戰(zhàn)略，主要加強與中國、印度等國的合作，這為相關國家企業(yè)帶來了市場機遇。

“胡蘿卜加大棒”，俄羅斯進口政策抬高準入門檻

俄羅斯的工程機械進口政策核心目標是保護本土產業(yè)、規(guī)范市場秩序并推動本土化生產。其政策可概括為“胡蘿卜加大棒”組合：一方面通過高額稅費限制進口，另一方面通過優(yōu)惠政策鼓勵本土生產。

進口核心稅費政策包括：

關稅：稅率通常為5%至15%，部分商品可享受5%至8%的優(yōu)惠稅率。符合中俄貿易協定的挖掘機、裝載機等商品可享受關稅減免，智能設備享受零關稅（需提供海外編碼）。

增值稅：稅率原為18%至20%，預計將上調至22%。

報廢稅：該稅費逐年增長，計算方式復雜。以推土機（100-200馬力）為例，2025年稅額約為210萬盧布（約等于16.5萬元人民幣），大馬力設備稅額更高。自卸卡車等品類稅額尤為高昂，三年以上車齡的設備稅額可達近3000萬盧布。但對于俄羅斯本土不生產的產品，如攤鋪機、銑刨機等，則免征報廢稅。

認證費用：本土認證費用約為1000至8000美元。

清關代理費：通常為數千美元。

此外，還可能面臨反傾銷稅、隨機抽檢等帶來的額外費用。、

俄羅斯實施該政策體系主要基于三重考量：一是外部制裁導致供應鏈風險，需加快本土化與產業(yè)鏈建設；二是財政緊張，需開辟新的收入來源；三是希望通過稅費杠桿激活實體經濟活力，實現進口替代。其國家采購政策也明確優(yōu)先采購本土制造的產品。

在投資與貿易引導上，俄羅斯政府為達到本土化要求的企業(yè)（包括中國企業(yè)）提供稅費減半等優(yōu)惠政策，旨在倒逼企業(yè)從單純出口轉向本土組裝與技術轉移。

俄羅斯工程機械的產業(yè)鏈環(huán)境面臨諸多挑戰(zhàn)。上游原材料供應不足，雖然能源價格低廉，但鋼鐵產量下滑，合金元素等材料缺乏，且受地理與物流因素影響，原料交貨時常延遲。

中游銷售端競爭激烈。在政府支持下，本土制造商設備銷量同比上漲15%至20%。相對應的是，進口設備市場份額受到擠壓，市場庫存過剩。許多中國企業(yè)為規(guī)避2026年即將大幅上漲的報廢稅而提前囤貨，導致去庫存壓力巨大，預計需至少半年時間。值得注意的是，部分歐美品牌通過平行進口方式仍維持一定市場份額，例如JCB等歐美品牌仍保有約15%的市場關注度。

下游用戶端需求疲軟。建筑業(yè)增長近乎停滯，增幅僅為0.9%，高利率抑制了消費者購房與企業(yè)投資意愿。在能源開發(fā)領域，受歐美制裁影響，鋼鐵行業(yè)產量下滑，石油價格持續(xù)偏低。終端用戶始終面臨融資租賃成本高、開工難等問題，購買意愿不強。

就目前的市場表現來看，預計2025年全年俄羅斯工程機械市場銷量將相較于2024年下滑30%~35%。隨著庫存逐步消化及俄羅斯新基建項目啟動，下半年降幅可能收窄約10%，但全年預計仍將下降24%左右。

市場需求結構正在發(fā)生變化。當前核心驅動力來自于剛性替換需求。農業(yè)施肥機械、小型挖掘機（尤其是5噸以下因報廢稅較低）等品類預計將保持正增長。建筑領域需求將主要集中在受政府支持的基建項目中。自卸車、混凝土攪拌車、推土機等基建剛需品類需求將保持相對穩(wěn)定。

制約市場活力的主要因素仍是高企的基準利率。預計到2026年，市場可能觸底并出現小幅回升。隨著“俄羅斯2030國家基建計劃”的推進，未來工程機械需求有望實現約15%的增長，部分品類增速可能高達40%。

具體到品類需求，挖掘機、裝載機、起重機等設備需求預計將增長20%。莫斯科國際機場擴建等項目預計需要至少2000臺大型設備。遠東大開發(fā)、北極航道與港口建設將極大拉動對極寒工況工程機械的需求，預計相關極寒設備消費將增長35%。此外，綠色與智能設備也是重要增長點，智能化設備市場占比有望顯著提升。

市場競爭格局中，中國品牌已占據主導地位。近年來，中國制造商企業(yè)在俄羅斯市場表現活躍。例如，徐工推出了電商促銷與高折扣去庫存活動，并加大本地化投入；三一重工在提前囤貨以鎖定成本的同時，提供了低首付等金融支持，并研究本地化生產；山推為推廣設備推出了免費試用的活動，其中推土機與俄羅斯工況適配度高，得到了較高的關注；中聯重科與龍工也開展了各類折扣促銷；山東臨工的壓路機產品則很好地契合了俄羅斯基建施工的需求。

俄羅斯市場的主要機遇在于其鼓勵本土化生產的政策導向。考慮到俄羅斯市場總體容量有限，中國企業(yè)可考慮差異化發(fā)展策略。

具體機遇路徑包括：

專項補貼：智能設備享受30%成本補貼，進口智能設備免稅政策將持續(xù)至2027年。此外，對于俄羅斯本土尚不能生產的攤鋪機、瀝青鋪攤機等設備，目前免征報廢稅，這為中國企業(yè)填補市場空白提供了機會。

政策紅利：俄羅斯要求關鍵設備本土化率超過50%，中企可通過合資建廠獲取稅收優(yōu)惠。對于中大型裝載機、自卸卡車等報廢系數高的設備，本土化生產可享受100%的稅費補償。此外，在俄羅斯本土化生產后企業(yè)可利用歐亞經濟聯盟協議，產品免稅出口至白俄羅斯、中亞等俄語區(qū)國家，降低區(qū)域拓展成本。

細分市場需求：俄羅斯大量基建項目在極端環(huán)境中，因此對設備要求高。當前俄羅斯本土品牌主導此類項目，但有產能及技術升級缺口。中國企業(yè)可聚焦耐低溫混凝土攪拌車等品類，與俄羅斯企業(yè)建立合作。同時也需繼續(xù)強化設備的極端環(huán)境與智能技術改造，針對凍土、北極、山區(qū)等極端作業(yè)環(huán)境，升級低溫啟動系統等核心部件，同時開發(fā)兼容俄語界面的5G遠程控制等智能系統，提高適配度和使用安全系數。

俄羅斯提出2030年基建項目碳排放降低25%目標，氫能礦卡等綠色技術產品迎來機遇。值得注意的是，新能源設備報廢稅系數低30%，還可疊加智能設備補貼。

除了利用好政策紅利，中國企業(yè)還可以考慮創(chuàng)新模式：

租賃市場升級：俄羅斯租賃市場規(guī)模收縮,但通用設備需求集中。結合高利率環(huán)境，可推出“設備租賃+維保”一體化服務，降低中大型設備終端客戶一次性采購成本，提升市場滲透率。

數字化賦能：發(fā)揮中國在智能化機械設備與軟件系統方面的優(yōu)勢——設備適配俄羅斯智慧工地平臺，同時提供AI施工管理等增值服務。此類模式升級可申請最高達服務收入20%的工業(yè)技術補貼，提升產品附加值。此外，由于俄羅斯存在網絡限制，企業(yè)要重視優(yōu)化數字化服務的適配性，保證服務正常開展。

嚴控產品質量與認證：提前完成GOST-R、EAC等強制性認證，工程起重機等特種設備額外申請專項認證，建立俄語區(qū)質量追溯體系，規(guī)避假冒偽劣帶來的信任風險。

俄羅斯作為我國工程機械出口第一大目的地國，2025年1—9月我國工程機械出口俄羅斯高達36.1億美元。但值得注意的是，1-9月出口額同比2024年下滑明顯。俄羅斯市場收縮，政策轉向貿易壁壘與本土保護，這對于中國企業(yè)而言預示著簡單的產品出口已難以為繼，必須超越“賣家”思維，轉向以本地化生產、技術共生與服務增值為核心的深度合作模式。唯有如此，中國企業(yè)方能在挑戰(zhàn)中筑牢根基，將當下的市場機遇，轉化為長遠而堅實的全球化發(fā)展成果。